In top farmplan hast Du die Möglichkeit, Deine Kontoumsätze mit einem Beleg zu verknüpfen.
Gehe dazu wie folgt vor:
- Öffne die Übersichtsseite.
Dort werden Dir Deine Kontoumsätze angezeigt. - Suche den entsprechenden Umsatz heraus, den Du verknüpfen möchtest.
- Am Ende der Zeile findest Du eine Büroklammer.
Klicke auf die Büroklammer – es öffnet sich ein neues Fenster.
4. In diesem Fenster wird Dir die Ordnerstruktur Deines Aktenschrankes angezeigt.
Wähle den passenden Ordner und anschließend die entsprechende Datei aus.
5. Im nächsten Schritt kannst Du optional einen Kommentar hinzufügen.
Nach dem Speichern wird Dir direkt beim Umsatz angezeigt, mit welchem Beleg dieser verknüpft ist.
Wenn Du erneut auf die Büroklammer klickst, wird Dir auch der hinterlegte Kommentar angezeigt.
Um die Übersicht der verknüpften Kontoumsätze zu teilen, klicke oben auf das Druckersymbol. Wähle dann „als PDF speichern“. Du erhältst eine PDF-Übersicht der verknüpften Umsätze. Diese kannst Du dann über die jeweilige Schnittstelle zu Deinem Steuerberater übermitteln.